Pourquoi devriez-vous utiliser monday.com comme CRM ?
Le terme CRM fait référence à tout ce qui est impliqué dans le processus de gestion de vos clients. Il s’agit notamment de s’assurer que vos clients sont satisfaits de votre produit, de les soutenir lorsqu’ils en ont besoin, et ainsi de suite.
Pourquoi avoir besoin d’un système CRM ? Ne serait-il pas préférable de tout gérer sur Excel ou par le biais de mon e-mail ?
Eh bien, oui et non.
Si les fonctionnalités de base d’un système de CRM suffisent à vous aider à gérer les pistes et à communiquer avec les clients, les meilleurs systèmes de CRM vont aller plus loin, en vous aidant à établir de meilleures relations avec vos clients et à améliorer ainsi vos performances commerciales.
Au rendez-vous dans cet article :
- monday.com en tant que CRM
- 5 avantages d’utiliser monday.com comme CRM
- Comment utiliser monday.com comme CRM ?
monday.com en tant que CRM
À court terme, il est possible de gérer votre clientèle à l’aide d’une feuille de calcul ou d’une boîte de réception électronique. Toutefois, dans le temps, si vous ajoutez plus de clients, vous risquez de rencontrer des problèmes. C’est là qu’intervient l’utilité d’un logiciel CRM.
monday.com est le logiciel de gestion de projet que nous vous conseillons.
5 avantages d’utiliser monday.com comme CRM
monday.com peut vous aider à organiser vos flux de travail et à simplifier vos activités. Il est possible de suivre le temps consacré à certaines tâches ou gérer les évaluations des performances des employés (qui se perdent souvent dans les e-mails). Vos équipes apprécieront sa commodité : elles n’auront à se soucier de rien, car tout sera bien organisé dans un seul endroit !
#1 Système de configuration efficace – Ne perdez plus votre temps
Un CRM n’est utile que parce qu’il est rapide et intuitif. Passer d’une plateforme à une autre ou d’un CRM analogique au numérique ne devrait pas vous faire perdre du temps. Votre CRM doit disposer des fonctionnalités nécessaires pour vous permettre d’être totalement opérationnel en quelques heures.
monday.com y parvient en fournissant un modèle de CRM personnalisable avec quelques groupes et colonnes prédéfinis. La plateforme permet aux utilisateurs de personnaliser leurs modèles, de sorte qu’ils peuvent tout configurer exactement comme ils le souhaitent en quelques minutes, et non en heures, jours ou semaines.
Organiser votre espace de travail comme vous le souhaitez est le plus intéressant dans l’utilisation de monday.com. Commencez par créer un groupe pour vos leads. Une fois que vous l’avez fait, vous pouvez modifier les groupes et les colonnes comme vous le souhaitez. De plus, vous pouvez choisir parmi plus de 30 types de colonnes différentes.
Une fois que vous aurez commencé à ajouter des informations à vos leads, à l’aide des différentes colonnes, vous pourrez les disposer sur votre tableau. Par exemple, vous pouvez ajouter une colonne « drapeau » pour indiquer la nationalité d’un prospect, une colonne « statut » avec 3 ou 4 options prédéfinies (« Prospect, » « Négociation, » « Clôturé »), une colonne « numéro de téléphone » pour enregistrer les numéros de téléphone des prospects, etc. Vous verrez toutes ces informations pour chaque prospect sans avoir à cliquer sur un lien ou à développer quoi que ce soit à l’écran.
Les autres informations que vous pouvez ajouter à chaque prospect sont les notes du client, la valeur estimée de l’opération, les fichiers associés et les dates prévues pour les suivis ou les étapes suivantes.
#2 Une excellente collaboration commence par une très bonne communication.
Les membres de vos équipes de vente collaborent sûrement en utilisant Slack, Gmail, une application de gestion des ventes et un tas d’autres outils. Il est intéressant d’utiliser tous ces outils, mais s’ils ne sont pas centralisés…
Vous étiez peut-être comme nous. Nous avons disposé de tous ces outils pour accomplir notre travail, mais nous avons fini par perdre trop de temps. Nous avons perdu du temps à essayer de trouver des informations et à garder la trace de toutes nos transactions.
monday.com est facile d’utilisation, simple à intégrer aux systèmes que vous utilisez déjà, et doté de la souplesse nécessaire pour s’adapter à vos besoins en constante évolution.
Avec monday.com, vous pouvez centraliser votre communication et vos données sur une plateforme qui s’intègre à tous les outils que vous utilisez déjà – de Google Workspace à Zapier et plus encore – afin que vous puissiez retourner à ce que vous faites le mieux : vendre !
#3 Gestion centralisée
Vous en avez assez de jongler toute la journée avec votre système de CRM (gestion de la relation client), vos courriels et vos documents Google Drive ? monday.com CRM peut vous aider à centraliser toutes vos données clients en un seul endroit.
Si vous gérez encore vos contacts à l’aide d’une feuille de calcul, il est temps d’envisager un CRM en ligne.
Le principal avantage d’un CRM en ligne est que toutes les informations dont votre équipe a besoin se trouvent au même endroit. Il n’est pas nécessaire de passer en revue les courriels ou de feuilleter vos carnets et vos lecteurs de fichiers. Le modèle de contacts de monday.com, par exemple, affiche tous vos contacts et leurs informations dans une seule fenêtre. Il est également extrêmement facile à modifier.
Lorsque tous vos prospects, contacts et données pertinentes sont stockés sur une plateforme centralisée, vos équipes ont plus de facilité à répondre aux clients. À l’inverse, un CRM éparpillé risque de les frustrer davantage.
#4 Automatisation
Visualisez vos données sur les projets et les ventes en temps réel.
Vos équipes ont besoin de toutes les données que vous pouvez obtenir sur les affaires conclues et celles qui sont encore dans le pipeline. Plus vous disposez de données sur les valeurs prévisionnelles, les ventes réelles et d’autres indicateurs de performance précieux, plus vous pouvez vous améliorer.
Plutôt que de compiler manuellement toutes ces données dans monday.com, pourquoi ne pas ajouter un tableau de bord qui les visualise ? Vous serez en mesure de voir brièvement vos progrès, et même d’identifier immédiatement tout problème potentiel.
#5 Analytique
Le département des ventes est l’un des départements les plus stimulants et les plus stressants de votre entreprise. Vous devez conclure autant d’affaires que possible pour atteindre vos objectifs mensuels ou annuels, mais vous devez également vous assurer que chaque affaire en vaut la peine pour votre organisation.
Une équipe de vente a besoin de données sur les affaires conclues ainsi que sur celles qui sont encore en cours. Plus vous disposez de données sur les valeurs prévisionnelles, les ventes réelles et d’autres indicateurs de performance précieux, plus vous pouvez vous améliorer.
Un CRM en ligne doit permettre à vos chefs d’équipe et à vos managers d’obtenir des analyses instantanément. Plutôt que de compiler manuellement des données dans monday.com, vous pouvez simplement ajouter un tableau de bord qui visualise toutes les données relatives aux projets ou à l’équipe de vente en temps réel.
Comment utiliser monday.com comme CRM ?
monday.com est si facile à utiliser que n’importe qui peut s’attaquer à ses projets en toute simplicité. L’interface est propre et organisée, et met l’accent sur les fonctions de collaboration. Elle permet une mise en page intuitive, de sorte que votre équipe ne s’embourbe pas dans les détails techniques de la réalisation d’un projet.
Contacts et gestion des données
Si vous êtes propriétaire d’une entreprise, vous connaissez le problème : votre liste de contacts est incontrôlable. Qu’il s’agisse de prospects, de clients ou de fournisseurs, tout le monde encombre votre boîte de réception et vous ne savez pas comment en venir à bout.
C’est là que le CRM entre en jeu. Ces outils pratiques font office de dépôt central pour tous vos contacts, de sorte que tout employé, quel que soit son service, peut accéder rapidement et à tout moment aux informations dont il a besoin. Vous pourrez enfin reprendre le contrôle de votre courrier électronique et vous commencerez à constater un engagement accru avec les clients dans tous les services.
Canalisation des ventes
Un pipeline de vente est un moyen de suivre visuellement la progression de toutes les affaires sur lesquelles votre équipe de vente travaille actuellement. Il affiche chaque étape du processus de vente, ce qui vous permet de savoir d’un coup d’œil où en est chaque prospect dans le cycle de vente.
Maintenant que nous avons défini ce qu’est un pipeline de vente et comment il fonctionne, voyons comment vous pouvez en créer un.
Comme pour tout, il existe plusieurs façons de créer un pipeline de vente. Vous pouvez le dessiner à la main sur une feuille de papier ou utiliser un logiciel pour suivre numériquement vos opportunités. Ou encore, vous pouvez passer des heures à mettre en forme une feuille Excel pour suivre toutes vos pistes et opportunités.
Mais pourquoi faire cela quand monday.com peut faire tout le travail à votre place ? Il n’est pas nécessaire d’être un expert en technologie pour savoir que monday.com rend la création et la gestion des pipelines incroyablement faciles.
CRM et tableau de bord des ventes
Nous savons tous que la force de vente est un rouage essentiel de toute organisation. Sans elle, vous feriez rapidement faillite. Mais qui sait ce qui se passe dans les coulisses ?
Si vous ne disposez pas des données nécessaires pour vous aider à gérer votre cycle de vente et les personnes qui y travaillent, vous pourriez passer à côté d’opportunités de développement de votre entreprise. Un tableau de bord des ventes tel que monday.com Work OS peut vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour ajuster et suivre les performances de votre équipe afin de vous assurer que tout se passe bien.
Cas pratique
monday.com est un outil incroyablement flexible et personnalisable, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser pour gérer un large éventail de processus différents dans de nombreuses verticales commerciales et industries.
Nous avons décomposé ci-dessous quelques cas d’utilisation courants par secteur d’activité, mais sachez que le ciel est la limite de ce que votre organisation peut faire avec monday.com !
Processus RH
Grâce à monday.com, vous pouvez facilement attribuer des tâches à différentes personnes, puis suivre l’évolution de ces tâches directement dans l’application. Cela peut vous aider à éviter tout type de retard ou de goulot d’étranglement qui pourrait survenir au cours du processus. Le logiciel vous permet également de définir des échéances, des rappels et fournit d’autres fonctionnalités qui visent toutes à vous assurer que vous ne manquez aucune étape ou repère crucial.
Comptabilité et finances
monday.com permet aux équipes de prendre de meilleures décisions financières. Avec une vue complète de tous les projets en un seul endroit, les équipes peuvent aisément relier les finances aux projets et établir un budget en conséquence. La plateforme fournit tout ce qui est nécessaire pour établir des budgets, allouer des ressources et rationaliser les processus de paie.
Gestion de base de données
Lorsqu’il s’agit de gérer les données de votre équipe, vous n’avez pas le temps de vous perdre dans d’autres plateformes. Avec monday.com, vous pouvez rassembler toutes les données qui comptent le plus pour votre équipe en un seul endroit et les garder à l’abri des regards indiscrets.
En résumé, le système CRM de monday.com est ce qui vous connecte à vos clients et rend également vos employés heureux.
En résumé, le système CRM de monday.com est l’élément qui vous relie à vos clients – et qui rend vos employés heureux.
Avec monday.com, vous disposez d’un modèle de CRM conçu pour obtenir des résultats.
Il n’y a pas de moyen plus facile d’optimiser votre CRM qu’avec monday.com, parce qu’il vous permet de tout faire : capturer des prospects, rechercher de nouvelles opportunités commerciales, entretenir vos clients existants et gérer les relations avec les clients, le tout sur une seule plateforme.
Si l’outil CRM vous intéresse, contactez nous.
